在东胜神洲的花果山，一块仙石突然炸裂开来，从中诞生出一只石猴，被尊称为美猴王。美猴王怀揣着对长生不老之道的渴望，决定寻找答案。他拜菩提祖师为师，获得了新名字孙悟空，并前往龙宫夺取了如意金箍棒，从此自称为齐天大圣。孙悟空的一系列举动，包括大闹天宫、干扰蟠桃会、打翻炼丹炉以获得火眼金睛，都引来了不小的骚动。最终，如来佛祖亲自出手，将孙悟空镇压在五行山下

五百年后，一位唐僧经过五行山，解开了如来佛祖的封印，救出了孙悟空。唐僧将他取名为孙行者，并不久后接纳了白龙马、猪八戒和沙悟净为徒，从此，师徒四人一同踏上了西天取经的征程。途中，师徒们经过了五庄观，不过孙悟空因为偷吃了人参果并捣毁了人参树，导致唐僧被陷入困境。幸运的是，菩提祖师托梦指点，孙悟空找到了观音菩萨，最终解救了人参果树，解开了这一危机。

然而，在前往西天的路上，师徒们也经历了不少波折。在白虎岭，由于误会，孙悟空连伤了三位仙人，导致唐僧将他赶离队伍。然而，很快，猪八戒和沙悟净发现他们并不是妖怪的对手，而唐僧也被敌人抓走。孙悟空感念师父的恩情，毅然决定再次前去救出唐僧。他成功地击败了黄袍怪、金角、银角等妖怪，才发现这些妖怪都是五百年前因他大闹天宫而被牵连的神仙。