故事背景设定在1943年秋，时值抗战期间。日伪苏城清乡总指挥李世林因贪污军饷被日军毒杀，而李的亲信秘书戴遂昌逃脱了追捕。戴遂昌知晓了日军在苏城地区的军事布局以及日伪与国民党顽固派合谋的证据，成为了一个重要的目标。在这样的背景下，我湖山根据地的新四军武工队成功擒获了戴遂昌。而为了保证戴的安全，军分区下令我湖山县委必须全力保护戴遂昌，计划在三天后派部队将其转移。 然而，敌对势力却不甘心让戴遂昌逃脱。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山，国民党顽固派也秘密行动，计划要么营救戴遂昌，要么除掉他。与此同时，湖山内也隐藏着日伪的内奸，他们也受命行动。
