女娲寿辰，天上诸多仙人纷纷前去贺寿，狐妖苏妲己混进其中，准备偷蟠桃吃，女娲放出了锁妖绳，妲己现出原形。狐妖用计谋骗走了灵珠子的照世镜，使得石矶娘娘助她逃了出去，灵珠子因此被贬入凡间，变成手无寸铁的凡人，纣王与苏妲己谋害天下苍生，灵珠子投胎为李靖的儿子—哪吒，太乙真人也是奉命将法宝带给哪吒。某天，哪吒在海边玩耍杀死了东海龙王儿子敖丙，龙王大怒，威胁哪吒父亲，为了保住百姓安危，李靖当众自杀。哪吒在太乙真人的施法救助下复活。哪吒重见光明，第一件事就是找李靖算账，拿武器刺向他的父亲，李靖用玲珑塔的三昧真火让哪吒恢复了性情。纣王荒淫无度，百姓民怨不止，哪吒想前去找姬昌，李靖对哪吒破口大骂，就在这时，杨戬使哪吒恢复神智，令他幡然醒悟，独自前往西岐