庄天与董兆匡二人是清朝末年名扬天下的捉妖天师，当时两人风光无限。然而到了清末民初后，开始提倡科学，捉妖术在社会上就被人嘲笑为无知迂腐。庄天和董兆匡两人空有一身本事却无了用武之地，两人窘迫之下只得到了广州。庄天转行当了警察。董兆匡却一时接受不了身份地位收入诸多方面的巨大落差，他沉溺于过去的辉煌。董兆匡故意接近大商人堂，堂面上是个正经商人，实则为了发财不择手段。董兆匡跟堂越走越近，为了帮堂运毒，董兆匡竟然利用僵尸运毒。庄天得知此事恼怒不已，但念在兄弟之情，他隐而不言。董兆匡有个徒弟名叫小东，自从他与堂的女儿翠玲见过一次后便对她念念不忘，小东对翠玲展开热烈追求攻势。而匡为了跟逝去的妻子梦能够长相厮守与堂狼狈为奸，他施法让梦的魂魄夺了翠玲的身体…