剧中，法国上校Jean-Francois Mercier（由大卫·田纳特饰演）在波兰大使馆工作，表面上是为了负责出售法国军备，实际上却是法国秘密特工，任务是获取有关纳粹入侵计划的情报。这个时代充满了政治阴谋、谍报交锋以及充满危险的使命。Mercier的生活充斥着各种晚宴和舞会，而背后却隐藏着重大的国际阴谋。 在波兰的外交沙龙和小巷中，各方情报人员相互角逐，生死搏斗的局面愈发紧张。法国和德国的特工在这个危机四伏的环境中展开了激烈的角逐，而Mercier也陷入了这场危机之中。 然而，在这个充满危险的世界里，Mercier发现了一段意想不到的感情。他与国际联盟的巴黎律师Anna之间的爱情在战乱的背景下逐渐升温。虽然他们的感情曲折复杂，但却在战火与谍战中找到了彼此。
