影片的故事背景设定在1835年的瓦拉几亚，讲述了宪兵父子康斯坦丁和伊沃尼塔在荒芜之地追缉吉普赛奴隶卡尔芬的一段奇幻历险。卡尔芬之所以成为他们的追捕目标，是因为他被怀疑与贵族主人家的妻子有染而逃离主人的府邸

康斯坦丁是一位镇定的宪兵，无论遇到什么困难，他总是以激励人心的警句来鼓舞自己和儿子。而伊沃尼塔则是一个沉思者，他通过观察世界来反思人生。两位父子的性格迥异，却在这次奇妙的历险中展现出了深厚的亲情。

在他们的旅程中，他们遇到了来自不同国家和不同信仰背景的人们，包括土耳其人、俄罗斯人、基督教徒和犹太教徒，以及罗马尼亚人和匈牙利人。这些人之间充满了世代相传的偏见和矛盾，但在奇遇中，他们被迫相互依赖，逐渐克服了彼此的隔阂。